미국식품 FDA전문-Jay Lee (J&B Food Consulting)

미국 인플레이션 영향 저렴한 식품에 꽂혀…환경 친화·지속 가능 브랜드 선호 감소

소비자 절반 가격 중시…프리미엄 제품 구입 줄고 PB 상품 등 상승
시리얼 등 유통기한 지난 음식도 섭취
자녀용 스낵은 여전히 영양·품질 고려

주요국의 인플레이션이 심화되고 있는 가운데 미국에서는 가계 소비를 줄이고자 더 저렴한 제품을 찾고, 더 적게 소비하는 경향을 보이고 있다. 

이에 따라 프리미엄 식품이 큰 타격을 받고 있으며 지속가능성을 추구하던 모습도 다소 위축되고 있다. 하지만 자녀를 위한 스낵류 구매 시에는 가격보다는 여전히 품질과 영양성분이 가장 중요한 요소로 작용 중이다.

코트라 달라스 무역관에 따르면, 지난 8월 미국 소비자 물가지수는 전년 동월대비 8.3% 상승했다. 특히 식품 소비자 물가지수는 11.4%의 높은 상승률을 기록했다. 

또한 오는 13일 발표되는 9월 소비자물가지수 지수 역시 계속 높아질 것으로 예상되고 있어 높은 수준의 물가 흐름이 지속되고 있다. 

이에 따라 소비자 구매력 역시 계속 떨어지고 있으며 생활비 줄이기 일환으로 식료품 지출을 최소화하는 등 식품 소비에도 새로운 모습을 보이고 있다.

가장 눈에 띄는 것이 더 저렴한 제품을 찾고 더 적게 구매한다는 것이다.

애테스트의 설문에 따르면 식료품 비용을 절약하기 위한 주된 소비 행동 변화는 더 저렴한 브랜드를 선택하는 것이라고 응답자의 50.1%가 답했다. 

또한 저렴한 브랜드를 선택하는 것 외에도 더 저렴한 대체재를 선택한다는 응답도 46.1%에 달했다. 소고기 대신 닭고기를 선택한다거나 신선식품 대신 냉동식품을 이용하는 경우가 그 예이다.

또 응답자의 40.4%는 비용 상승으로 인해 음식을 덜 구입하고 있다고 답했는데 55~64세 응답자의 경우는 52%로 그 비율이 더욱 높았다. 

또한 33.4%의 소비자들은 절약을 위해 저렴한 할인 매장을 이용하게 되었다고 답했다. 실제로 LA 타임스는 주요 식료품 15종을 구입했을 때 매장에 따라 적게는 48.88달러에서 많게는 79.65달러까지 비용이 차이가 있다고 보도한 바 있어 할인 매장 이용이 늘고 있는 것으로 분석된다.

이러한 구매 행태 변화에 따라 가장 큰 타격을 입은 부문은 프리미엄 식품이다.

미국인들은 식료품 종류에 상관없이 소비를 줄이는 노력을 하고 있는데, 응답자의 61.3%가 프리미엄 식품 소비를 줄였다고 답했다. 이외에도 주류 소비를 줄인 응답자는 48.9%, 간편식 36.9%, 과일과 야채 22.1%의 순이었다. 

그러나 저렴하면서도 유통기한이 긴 통조림 및 저장 식품은 8.3%, 신선식품의 대체재가 될 수 있는 냉동식품은 16.3%로 감소 폭이 비교적 작았다.

PB 상품 및 저렴한 제품군은 낮은 수치이긴 하지만 소비가 줄지 않고 오히려 0.4% 증가를 기록하며 저렴한 브랜드를 찾는 소비자들의 경향을 보여줬다.

자료: Attest

그동안 대세가 되던 지속가능성 추구도 움츠러들고 있다.

식음료 브랜드를 선택할 때 가장 고려하는 사항을 묻는 말에 지속가능성이라고 응답한 소비자 비율은 지난해 1월 조사 결과 5.8%에서 최근 조사에서는 4.8%로 다소 감소했다. 

또한 지난 조사에서는 품질과 맛이 가장 중요한 고려 사항이었던데 반해 최근 조사에서는 과반이 넘는 52%가 가격이 중요한 사항이라고 답했다. 

이 같은 변화를 봤을 때 지속가능성이나 환경 정책 지원을 위해 비용을 지불하고자 하는 경향이 다소 위축된 것으로 파악된다.

마찬가지로 지난 조사에서 환경친화적인 브랜드를 구매하고자 한다는 소비자 비율은 32.1%에 달했으나 이번 조사에서는 23.6%로 낮아졌다. 유기농 식품을 구매하는 소비자 비율도 30%에서 25.3%로 하락했고, 지역 내에서 생산된 제품을 구매하는 비율도 43.7%에서 36.3%로 떨어졌다. 

이런 결과를 봤을 때 소비자들이 어느 때보다도 비용을 가장 중요한 구매 결정 요소로 여기는 것을 확인할 수 있다.

인플레이션으로 인해 많은 소비자가 저렴한 대안을 찾고 있음에도 불구하고 자녀를 위한 스낵류 구매에 있어서는 다른 양상을 보이고 있다.

가격보다는 여전히 품질과 영양적인 가치를 제일 중요하게 여기고 있다. 특히 설탕 함유량이 적은 스낵을 찾고 있으며, 단백질이나 섬유질이 추가된 제품이나 유기농을 선호하는 것으로 나타났다. 

또한 각종 첨가물 없이 단순한 성분으로 구성된 제품을 찾고 있어 자녀를 위해서는 무엇보다 건강을 염두에 둔 소비를 하고 있음을 확인할 수 있다. 

RX바, 카인드 스낵, 퍼펙트 바 키즈 등은 이러한 소비자 요구에 부응하는 제품과 포장으로 다양한 매체에서 베스트 스낵으로 선정된 바 있다.

포장에는 제품 내 단백질의 함량을 표시하고 나쁜 성분이 없다고 강조하고 있다. 제품의 단가는 보통 1달러에서 2달러 내외로 저렴하지 않은 가격에도 인기가 높다. 이처럼 소비 축소 움직임에도 불구하고 자녀를 위한 스낵류 시장의 제품 단가는 오히려 더 상승할 여력이 있어 보인다. 

특히 팬데믹 이후 다시 대면 수업을 하고 잠시 중단했던 방과 후 운동, 악기 수업 등의 재개와 함께 간편하게 허기를 채울 수 있는 소포장 스낵류의 수요는 더욱 증가할 것으로 보인다.

식료품 가격 상승으로 인해 유통기한에 관한 생각도 바뀌고 있다.

조사에 따르면 최근 들어 유통기한이 지난 음식을 섭취하게 되었다는 소비자가 16.6%에 달했으며, 이미 그런 행동을 취하고 있다는 소비자들이 29.5%였다. 즉 46.1%의 소비자들이 유통기한과 상관없이 제품의 상태를 확인하고 섭취를 결정하고 있다는 의미이다. 

유통기한에 대해 비교적 신경을 덜 쓰는 제품은 감자칩·과자류(56.5%), 시리얼(50.4%), 쿠키 및 캔디(47.9%), 빵(38.6%) 등으로 나타났다.

한편, 미국 소비자들은 식료품비 절감을 위해 보다 저렴한 브랜드로 대체하는 경향이 컸는데, 품목별로는 응답자의 42.9%가 더 저렴한 브랜드의 빵을 대체 구매했다고 밝혔다. 이외에도 감자칩·과자 종류 39.4%, 시리얼 38.5%에 달했는데, 이는 소비자들이 이들 제품 가격에 특히 민감함을 반영했다. 

반면 주류의 경우, 비교적 브랜드 충성도가 높아 10.6%만이 저렴한 브랜드로 대체했다고 답했다. 가격 상승에도 계속 구매할 식료품 브랜드를 묻는 질문에 상위 3개 브랜드는 코카콜라, 펩시, 닥터 페퍼로 모두 음료 브랜드였다.

출처 : 식품음료신문(http://www.thinkfood.co.kr)

FDA FSMA란?

FDA 식품안전 화법 (FSMA - Food Safety Modernization Acts, 2011)이란 2011에 발효된 FDA 식품안전화법(통칭 ‘FSMA’ [휘즈마])은 기존의 대응적인 식품 위생관리를 보다 적극적으로 하여 식품안전문제를 예방하고자 하는 차원에서 시행이 되고 있으며, 미국 내 제조자 및 해외에 제조자들에게도 시행하도록 요구하고 있습니다. 

또한, 해외 제조자에 대한 식품 위생 프로그램이 미국 기준과 맞는지에 대한 인증절차를 수입업자에게 책임을 두고 있습니다.

FSMA는 7개 분야로 나누어져 있으며, PC (Preventive Control) Rule for Human Foods, PC Rule for Animal Foods, Produce Safety Rule(Fruit and vegetable의 경우), Sanitary Transportation, Third-party audit, Food defense, FSVP(Foreign Supplier Verification Program)로 이루어져 있습니다. 

특별히 미국 내에 수입업자들은 FSVP를 시행하여야 하고, 미국으로 수출업자는 Preventive Control Rule, Produce Rule 등을 시행하여야 합니다.

수출업체들이 해야 할 것들

수출업체들에게도 미국 내 제조사들과 같이 PC(Preventive Control) for Human Food를 요구하고 있습니다. 

PC Rule for Human Food는 이미 500인 이상 규모의 업체들은 2016년 9월 18일부터 시행되어서 해외 공급자에게도 적용이 되고, 500인 이하 규모의 업체들도 2017년 9월 18일부터 시행되어서 해외 공급자에게도 적용이 되고 있습니다. 

앞으로 FSMA 규정이 준수 안되면 수입이 거절될 예정입니다.

(관련링크: https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.htm)

일단 사내에 교육받은 PCQI의 담당자를 지정하고 교육을 받게 하여 PC plan을 준비하게 하여야 합니다. 

PCQI 교육 후 PC plan의 도움이 필요할 경우에는 J&B의 도움을 받을 수 있습니다. 현재 미국 내 수입업체들에 대한 FDA의 인스텍션이 시작되었고, 앞으로 FDA Inspector 들의 해외 Audit들이 예상됩니다.

많은 경우에 HACCP이면 충분하다고 생각하는데, HACCP은 PC Rule과 조금 틀립니다. FDA PC Rule은 HACCP에서 중요하게 다루지 않는 Allergen, Sanitation, Supply-chain 등을 포함한 개념으로 별도의 PC Rule을 해외 제조자들도 시행하여야 합니다.

그 외에 수출업자들도 Produce Safety Rule(과일, 채소와 같은 농산물), Intentional Adulteration, PC Rule for Animal Food 등도 적용이 되므로, 해당 항목을 체크해야 하고, 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

미국에서 수입업자들이 해야 할 것들

현재 미국에서 식품을 수입하고 자하는 수입업체들은 해외공급자 인증 프로그램 (Foreign Supplier Verification Program/FSVP)를 2017 년 5 월 30 일부터 시행하여야 하며, 외국의 공급자들이 미국 기준에 맞게 생산하는지, 해당 품목에 위해 요소들이 있는지 확인하도록 되어있습니다.

수입업자도 FSVP를 시행하기 위해서는 Qualified Individual을 지정하여 FSVP를 시행하도록 하고 있고, Qualified Individual (QI)은 교육, 트레이닝 또는 경험이 있어야 하고, 회사 내부 종업원이 할 수도 있고, 외부 컨설팅 같은 전문가가 될 수도 있습니다. 

FSVP 담당자는 FSVP certificate를 가질 것을 추천합니다.

QI는 해외 Supplier가 PC Rule, Produce Safety Rule (농산물 경우)등을 시행하는지, 위해요소 (Hazard)를 어떻게 컨트롤하는지 확인해야 하고, 제품별로 수입되는 품목이 미국 기준에 맞는지, Safe 한 지 Hazard Analysis를 하여야 합니다.

또한 해외공급자와 제품들을 어떻게 관리할 것인지에 대한 매뉴얼을 만들어 보관해야 합니다.

최근 FDA에서는 FDA 조사관들이 랜덤으로 수입업자들을 방문하여 FSVP 시행 여부를 체크하고 있습니다.

 (관련기사: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ea091cf7-7766-4ba3 88ab- 8c52698f37fe)

 그러나, 현재 많은 업체들의 정보 및 홍보 부족으로 인해 FSMA에 대한 인지가 부족하고 준비도 많이 되어 있지 않습니다. 

이에 Oriental Food Association에서 FSMA와 FSVP를 홍보하고 멤버들에게 FSMA 및 FSVP를 시행하여 수입에 차질 없이 지원하도록 추천합니다.

미국 식품시장 , 비만 증가·코로나로 식사 대용품 유망

50억 불 시장 연간 2.1% 성장… 캐나다 등으로부터 수입 급증 

2억 3600만 불 단백질 등 영양 고루 갖춘 제품에 관심
허벌 라이브 13.2% 점유로 아직 초창기
건강 간편식 생산하는 한국 기업 도전할 만

미국 식사 대용품 시장이 유망 시장으로 떠오르고 있다. 하지만 아직까지 선점하고 있는 기업이 없어 다양한 건강 간편식을 생산·유통하는 한국 기업에게 이 시장이 또 다른 기회가 될지 귀추가 주목되고 있다.

코트라 디트로이트무역관에 따르면, 비만율 증가와 코로나19로 인한 식사 건강에 대한 관심이 커지면서 간단하지만 영양소를 고루 갖춘 식사 대용품이 미국 식품시장에서 나날이 영역을 확대하고 있다.

IBIS World 조사에 따르면, 미국 식사 대용품 시장은 2020년 약 48억 달러 규모로 전년 대비 1.6% 성장하였으며 2021년 약 49억 달러 규모로 전년 대비 1.3% 성장하였다. 2021년 이후로도 향후 4년간 평균 2.1% 성장하여 2025년에는 약 53억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.

자료: IBIS World

시장 성장에 따라 수입 규모도 꾸준히 증가하고 있다. 특히 팬데믹이 시작된 2020년 1억 7256만 달러 규모로 전년 대비 167% 증가하며 큰 폭으로 성장하였다. 2021년에는 2억 3645만 달러 규모로 전년 대비 37% 성장했다. 

수입 국가 중에는 캐나다와 뉴질랜드가 2022년 6월까지 기준으로 각각 6853만 달러, 3416만 달러를 수출하며 가장 많은 규모를 수출하고 있다. 한국은 2022년 15만 달러를 수출하며 전체 수입 국가 중 25위를 기록하고 있다.

이 시장의 성장엔 ‘비만’이 가장 큰 이유다. 미국은 세계에서 12번째로 비만율이 높은 국가이다. 미국 질병관리본부(CDC)가 실시한 조사에 따르면 2017년부터 2020년 3월까지 미국의 평균 비만율은 41.9%였다. 

이는 1999~2000년 조사 결과인 30.5%에서 11.4%p 증가한 수치이다. 이처럼 비만율이 증가하면서 건강에 대한 관심이 높아졌으며 코로나19는 이러한 관심을 더욱 증가시켰다. 

또 미국 정부도 식습관으로 인한 질병에 대한 우려가 높아지면서 건강한 식습관을 위한 관리와 홍보를 꾸준히 실시함에 따라 건강식에 대한 인식이 확대되었다.

이에 따라 단백질 함유량이 높고 양양소를 고루 갖춘 식사 대용품에 대한 관심이 확대되고 있으며, 기업들의 참여도 꾸준히 늘고 있다. 

하지만 아직까지 선점하고 있는 기업은 없는 상황이다. 가장 점유율이 높은 기업은 허벌라이프 뉴트리션으로 13.2%를 차지하고 있으며 애보트가 11.6%로 그 뒤를 잇고 있다

이에 대해 무역관이 인터뷰한 현지 시장 관계자도 “식사 대용품은 미국에서 건강식으로 인식되며 점차 판매량이 증가하는 추세지만 아직 시장을 선점하고 있는 기업이 없기 때문에 기회가 많을 것”이라고 밝혔다.

아울러 일부 전문가들은 시장 진입 시 단백질 함유량을 포함한 영양소 성분에 민감하고 다양한 알레르기가 많은 미국 사람들의 특성을 고려하여 상품을 출시하는 것이 중요하다고 조언했다.

Tag#식사대용품#간편식#미국 식품시장
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출처 : 식품 음료 신문(http://www.thinkfood.co.kr)

기능성 성분 함유한 ‘슈퍼 식용유’ 미국서 각광

올리브·코코넛·호도유 등 카놀라유 연간 6.3% 성장
참기름, 건강 오일 인식 식품·헤어·미용 등에 활용

세계 식용유 시장이 수급에 어려움을 겪고 있는 가운데 최근 미국 식용유 시장에서는

건강에 좋은 ‘슈퍼 식용유’가 화두가 되고 있다.

코트라 시카고무역관에 따르면, 미국 소비자들의 건강에 관한 관심 확대 및 식이 개선에 대한 선호도가 증가하면서 올리브유, 아보카도유, 코코넛유 등 몸에 좋은 기능성 성분이 포함된 이른바 ‘슈퍼 식용유’가 시장 성장을 촉진하고 있다.

얼라이드 마켓 리서치에 따르면, 2019년 기준 미국 식용유 시장은 대두유가 33.1%를 점유하고 있으며 그 외 팜유, 카놀라유, 올리브유, 옥수수유, 해바라기씨유 등이 차례로 점유하고 있다. 이 중, 카놀라유는 심장질환에 좋은 영양 식물성 기름으로 수요가 증가하면서 2027년까지 연평균 6.3%로 가장 높은 성장세를 보일 것이라는 의견이다.

블룸버그도 제빵 산업에서 코코넛유 및 호두유 사용량이 증가하고 있다고 밝혔다. 또한, 다이어트에 좋은 아보카도유, MCT 오일 등이 꾸준한 인기를 끌고 있다.

이처럼 건강 오일에 대한 소비가 늘자 미국 식용유 제조업체들은 경쟁력 확보를 위해 유기농 및 비GMO 인증을 확보하고 건강 관련 제품 라인을 확장하는 등 건강 및 친환경을 강조한 식용유 생산 및 개발에 중점을 두고 있다.

아울러 무역관은 참기름도 현지에서 건강한 오일로 인식되면서 수요가 증가하고 있다고 밝혔다. 또 현지 보도를 인용해 참기름은 헤어, 피부미용 등에 좋은 성분을 포함하고 있어 샐러드드레싱, 아이스크림 등 다양한 식품뿐만 아니라 화장품에도 활용되고 있어 시장 진출을 밝게 보았다.

한편, 스태티스타 조사에 따르면 올해 미국 식용유 시장은 이상기후, 전쟁, 수출금지, 수확량 부족 등의 원인으로 시장이 다소 주춤하겠지만 2023년 한 해 동안 10.2%의 빠른 성장률을 보여 회복될 전망이다. 또한, 2027년까지 연평균 5%로 꾸준히 성장해 시장규모는 89억 4000만 달러를 기록할 전망이다.



출처 : 식품음료신문(http://www.thinkfood.co.kr)